Continental plant Anleihe in US-Dollar

Continental plant eine US-Dollar Anleihe zu begeben und will damit vorzeitig einen Teil der im April 2014 fälligen Tranche des syndizierten Kredits zurückzahlen. Geplant ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar (ca. 391 Millionen Euro) und einer Laufzeit von voraussichtlich sieben Jahren.

Die Anleihe soll bei qualifizierten institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert werden. Die zur Emission vorgesehenen Schuldverschreibungen werden in kleinsten handelbaren Einheiten von 150.000 US-Dollar begeben. Die Anleihen werden von der Continental Rubber of America unter der Garantie der Continental AG sowie ausgewählter Tochtergesellschaften emittiert und sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden.

Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2010 vier Euro-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einer Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro emittiert und damit einen wesentlichen Teil seines syndizierten Kredits zurückgezahlt sowie das Fälligkeitenprofil seiner Finanzschulden verbessert.