MAN platziert Unternehmensanleihe

Die MAN AG hat zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Bonds haben Laufzeiten von vier und sieben Jahren und lösen eine Überbrückungsfinanzierung für den Erwerb der brasilianischen Nutzfahrzeugaktivitäten von Volkswagen ab.

Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro für die vierjährige Tranche und 500 Millionen Euro für die siebenjährige Tranche. Die Anleihen sind mit einem Coupon von 5,375 bzw. 7,25 Prozent ausgestattet und konnten mit einem Credit Spread von 305 bzw. 425 Basispunkten über Midswaps langfristig bei Investoren platziert werden. Valutatag ist der 20. Mai 2009, die Rückzahlung erfolgt somit am 20. Mai 2013 für die vierjährige und am 20. Mai 2016 für die siebenjährige Anleihe.

MAN konnte trotz der derzeitig schwierigen Lage an den Finanzmärkten die Emission innerhalb anderthalb Stunden platzieren. Die Anleihen waren mit einem Orderbuch von 7,3 Milliarden Euro überzeichnet.