Porsche platziert erfolgreich weitere ABS-Anleihe in den USA

Porsche hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine ABS-Anleihe in den USA begeben.

Die Transaktion über rund 660 Millionen US-Dollar wurde im Rahmen einer Privatplatzierung über die Tochtergesellschaft Porsche Financial Services mit Sitz in Lisle, Illinois, USA, begeben und von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet. Porsche erzielte dabei einen der niedrigsten Margenaufschläge für vergleichbare Transaktionen. Der Zinscoupon lag im Durchschnitt knapp über einem Prozent. Investoren waren Investment Manager, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken und Unternehmen.

Motiviert von der Resonanz strebt Porsche eine regelmäßigere Präsenz am US-amerikanischen Markt für Privatanleihen an. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays Capital und RBS als Bookrunner sowie der Société Générale als Co-Manager begleitet.